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防水重磅利好！住建部：繼續(xù)鞏固房地產市場企穩(wěn)回升態(tài)勢

 一、住建部：繼續(xù)鞏固房地產市場企穩(wěn)回升態(tài)勢

新華社北京7月27日電（記者 王優(yōu)玲、潘潔）住房和城鄉(xiāng)建設部部長倪虹在近日召開的企業(yè)座談會上說，要繼續(xù)鞏固房地產市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。

住房城鄉(xiāng)建設部表示，穩(wěn)住建筑業(yè)和房地產業(yè)兩根支柱，對推動經(jīng)濟回升向好具有重要作用。要以工業(yè)化、數(shù)字化、綠色化為方向，大力推動建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，充分發(fā)揮建筑業(yè)“促投資、穩(wěn)增長、保就業(yè)”的積極作用。

在座談會上，8家來自建筑施工、建設科技、房地產等領域的國有、民營企業(yè)負責人作了重點發(fā)言，結合企業(yè)生產經(jīng)營實際，分析了當前行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，表達了對相關政策落實情況的真切感受，就推動行業(yè)健康發(fā)展提出了政策建議。

住房城鄉(xiāng)建設部表示，要堅持系統(tǒng)思維、協(xié)同發(fā)力，通過科技創(chuàng)新和制度創(chuàng)新解決發(fā)展中遇到的問題。要深化住房供給側結構性改革，強化科技賦能，提高住房品質，為人民群眾建造“好房子”。希望建筑企業(yè)和房地產企業(yè)積極參與保障性住房建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，促進企業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展。

二、房地產市場幾個新變化

從7月25日市場的反應來看，應該是有更多的期許。接下來的市場變化有以下幾個方面。

第一是出險房企救一批死一批之后，房地產的陣痛仍將持續(xù)一段時間，但國資能否出手托底仍在搖擺，這也是為什么恒大等企業(yè)仍在苦苦掙扎，畢竟地方城投目前的債務問題也很嚴峻。

第二是在新發(fā)展階段，一些城市的限購政策都將逐步退出。房地產政策的優(yōu)化仍將以因城施策的方式推進，當然，這也會有分化，核心城市如北上廣深以及杭州等城市的限購將長期存在，這部分城市房地產政策有望進一步優(yōu)化，優(yōu)化住房信貸政策、放松郊區(qū)限購、降低交易稅費等仍是政策方向。但三線及以下的城市限購已經(jīng)沒有太大的必要了，各地都在爭奪人口，實則也是在爭奪機會與未來。

第三是房地產行業(yè)的機會仍有，這里既有前面提到的小家庭化趨勢將延續(xù)，帶來新戶購房需求增長；還有經(jīng)濟板塊的分化，帶來的城市群人口的集聚，人口凈遷入城市的新增住宅需求有望持續(xù)旺盛；更有持續(xù)的城市更新帶來的機會。目前我國30%左右的家庭住在2000年以前建成的住宅中，涉及超9000萬戶家庭、81億平方米的住宅建筑面積。

城市更新以及租賃市場會成為拉動房地產經(jīng)濟的新引擎，將會成為GDP增加值的重要貢獻力量。

因此，中國房地產行業(yè)在黃金二十年之后，即將步入大分化時代而非停滯期，區(qū)域的分化、城市的分化、房企的分化將持續(xù)，機會很多，關鍵在于把握。

第四是一些政策該來的都將到來，未來中國房地產將逐步制度化，以立法管理代替行政手段調控是大勢所趨。比如即將取消預售，重新實行現(xiàn)房銷售。預售制是房地產上升期的產物，是時候退出預售制了。又比如房地產稅的立法、試點都是大勢所趨。

風起于青萍之末。最近《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》《關于扎實有序推進城市更新工作的通知》等幾個重磅的政策，已經(jīng)說明提振市場信心開始動了。

三、分析后市發(fā)展

政治局會議首提房地產市場供求關系發(fā)生重大變化，適時調整優(yōu)化房地產政策，預計后續(xù)高能級城市將逐步落地支持置換改善需求、優(yōu)化遠郊限購等措施；同時城中村改造和寬松政策的邊際變化都主要位于一二線城市，推薦重點布局優(yōu)質一二線城市、改善產品占比高的頭部央國企和改善型房企。

建材行業(yè)壓力最大時刻已經(jīng)過去。2022年建材行業(yè)經(jīng)歷了過去十年至暗時刻，地產需求下滑至六七年前水平，同比跌幅達到歷史最大，俄烏戰(zhàn)爭導致原材料成本壓力維持高位，行業(yè)大多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。隨著去年底以來地產政策轉向及經(jīng)濟觸底迎來修復，行業(yè)壓力最大時刻已經(jīng)過去，2023年一季度消費建材企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)正增長，未來龍頭企業(yè)具備市占率提升和新品類拓展空間。隨著2022年底地產政策迎來轉向，二手房市場的恢復有望逐步傳導至拿地新開工，同時政策持續(xù)推動保交樓落地，供給端行業(yè)新增產能預計有限；隨著需求恢復及成本壓力緩解，水泥行業(yè)盈利迎來觸底反彈，企業(yè)通過延伸產業(yè)鏈上下游仍具成長性，估值具備較高吸引力。消費建材子行業(yè)處于集中度加速提升及產品結構優(yōu)化期。

當下提出的城中村改造與此前全國進行的棚戶區(qū)改造有相似的政策目標，即改善民生，擴大內需。不同點在于城中村改造側重點在于綜合治理和微改造為主，一些有條件的超大城市也會進行一些整體拆建的工程，整體上判斷是因地制宜、統(tǒng)籌有序發(fā)展為主。板塊上整體仍將有利于消費建材（如涂料、防水、砂漿、管道、線纜、輔材等）。

近期針對地產供需層面政策力度逐步提升，有望提振消費建材公司的業(yè)績修復預期和信心。從部分龍頭公司23H1的業(yè)績預告看，利潤持續(xù)改善的內生動力已較為充沛，若后續(xù)政策端影響逐步傳導到實物量恢復，消費建材公司有望迎來業(yè)績及估值的雙重修復。